Spolupráce s Integrity Finance nám přinesla nejen klid, ale i jasnou a srozumitelnou strategii pro budoucnost našeho rodinného jmění. Oceňuji jejich absolutní nezávislost a profesionální přístup.
Vaše finance. Naše priorita. Globální expertiza.
Poskytujeme nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti správy majetku, daňového plánování a strukturování mezinárodních aktiv pro privátní klienty a rodinné kanceláře.
Často kladené otázky
Najděte odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našich služeb.
O našich službách
Ano, naše nezávislost je základním pilířem naší filozofie. Nejsme vázáni na žádnou finanční instituci a nepřijímáme provize za prodej produktů. Naše odměna je plně transparentní a placená výhradně klientem, což zaručuje, že naše doporučení jsou vždy ve vašem nejlepším zájmu.
Naše služby jsou nejvhodnější pro klienty s investovatelnými aktivy v řádu desítek milionů korun a výše. Každou situaci však posuzujeme individuálně. Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou konzultaci, abychom mohli posoudit, zda je pro vás naše spolupráce přínosná.
Bezpečnost a diskrétnost
Váš majetek je vždy uložen na účtech vedených na vaše jméno u renomovaných depozitárních bank. My jako poradci máme pouze dispoziční právo k provádění dohodnutých transakcí, nikoliv k výběru prostředků. Tento model zajišťuje maximální úroveň bezpečnosti.
Absolutní diskrétnost je pro nás samozřejmostí. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Používáme zabezpečené komunikační kanály a interní procesy, které splňují nejvyšší standardy ochrany dat, včetně nařízení GDPR.
Máte další otázky? Neváhejte nás kontaktovat.
Model naší spolupráce
Věříme v transparentní a férové odměňování, které je v souladu s vašimi zájmy.
Konzultační balíček
Individuální / jednorázový projekt
Pro klienty, kteří potřebují řešit specifickou situaci nebo získat nezávislý pohled.
- Analýza portfolia
- Návrh investiční strategie
- Daňová optimalizace
- Plánování nástupnictví
- Strukturování aktiv
- Jednorázový report s doporučeními
Dlouhodobá správa (Mandát)
Na vyžádání dle objemu aktiv
Pro klienty hledající komplexní a kontinuální správu svého majetku.
- Vše z Konzultačního balíčku
- Aktivní správa portfolia
- Pravidelný reporting
- Průběžný dohled a rebalancování
- Přístup k prémiovým investicím
- Plná podpora Family Office
Co o nás říkají naši klienti
Diskrétnost je naší prioritou. Následující reference jsou anonymizované, ale autentické.
Pro koho jsou naše služby určeny
Poskytujeme specializované poradenství pro klienty s komplexními finančními potřebami.
Pro úspěšné jednotlivce
Pomáháme jednotlivcům s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) efektivně spravovat, chránit a rozvíjet jejich majetek pro současné i budoucí generace.
Pro rodinné kanceláře
Nabízíme podporu a externí expertizu pro stávající Family Offices nebo pomáháme s jejich založením, abychom zajistili profesionální správu rodinného jmění.
Pro podnikatele a zakladatele
Poskytujeme poradenství v oblasti strukturování firemního a osobního majetku, plánování exitu a správy likvidity po prodeji podniku.
Pro expatrioty
Specializujeme se na řešení komplexních daňových a investičních otázek pro klienty žijící a pracující v zahraničí nebo pro cizince v ČR.
Pro správce dědictví
Pomáháme s plánováním nástupnictví a mezigeneračním předáváním majetku, aby byl tento proces co nejhladší a daňově nejefektivnější.
Náš přístup ke spolupráci
Věříme v transparentní a strukturovaný proces, který začíná pochopením vašich cílů.
01.
Úvodní konzultace a analýza
Prvním krokem je hloubková diskuze o vaší finanční situaci, cílech a očekáváních. Provedeme důkladnou analýzu stávajícího portfolia a struktury majetku, abychom plně porozuměli výchozímu stavu a identifikovali klíčové oblasti pro optimalizaci.
02.
Návrh strategie na míru
Na základě analýzy vypracujeme detailní strategický plán. Tento plán zahrnuje konkrétní doporučení v oblasti investic, daňové optimalizace a strukturování aktiv. Strategii vám představíme a vysvětlíme všechny její aspekty a přínosy.
03.
Implementace a dlouhodobý dohled
Po vašem schválení přistoupíme k implementaci navržené strategie. Naše práce tím ale nekončí. Aktivně monitorujeme vývoj trhů a vašeho portfolia, pravidelně vás informujeme a provádíme nezbytné úpravy, abychom zajistili dosažení stanovených cílů.
Komplexní řešení pro ochranu a růst vašeho majetku
Naše služby jsou navrženy tak, aby pokryly všechny aspekty správy a plánování vašeho finančního dědictví s maximální pečlivostí a odborností.
Family Office a správa majetku
Nabízíme komplexní služby Family Office, které zahrnují strategickou alokaci aktiv, správu portfolia, reporting a administrativní podporu. Naším cílem je zajistit dlouhodobou stabilitu a růst vašeho rodinného jmění.
Spolupracujeme s vámi na vytvoření individuální investiční strategie, která odpovídá vašim cílům, rizikovému profilu a generačním ambicím. Poskytujeme plně transparentní a nezávislý přístup ke správě vašich aktiv.
Více o Family Office
Daňové plánování a mezinárodní struktury
Orientace v komplexním světě mezinárodního zdanění je klíčová pro ochranu vašeho majetku. Náš tým expertů vám pomůže optimalizovat daňovou zátěž a navrhnout efektivní a legální struktury pro vaše zahraniční aktiva.
Zajišťujeme poradenství v oblasti mezinárodních daňových smluv, strukturování holdingových společností a trustů. Naším cílem je minimalizovat rizika a zajistit soulad s platnou legislativou ve všech relevantních jurisdikcích.
Prozkoumat daňové službyZačněte cestu k finanční jistotě
Zanechte nám svůj kontakt a my se vám ozveme, abychom si domluvili nezávaznou úvodní schůzku. Probereme vaše cíle a představíme vám, jak vám můžeme pomoci jich dosáhnout.
- Diskrétní a nezávazná konzultace
- Analýza vašich potřeb expertem
- Návrh prvních kroků na míru